广告位一 广告位二

华龙证券百亿增发谋上市 甘肃金控厘革提速

Level2

2016券商满意度评选:谁是您心中的最佳券商

Level2

创业板未跌透 价值凹地大隐于市

  华龙证券百亿增发谋上市 甘肃金控厘革提速

  赵锋

  偏居于西北的新三板公司华龙证券(835337.OC)在2016年末搞出了让券商同仁刮目相看的大动作:上市未满一年就胜利再融资近百亿元,并成为2016年新三板最大的一笔融资。

  值得存眷的是,此前华龙证券历经股权划转,被甘肃金融控股集团有限公司(以下简称“甘肃金控”)收归麾下。多位业内人士就此剖析指出,再融资后,实现华龙证券主板上市是甘肃金控的目的之一。

  濒临甘肃省国资委的人士也对笔者暗示,作为甘肃省国企厘革的试点单位,华龙证券的目的除处置惩罚惩罚体制羁绊外,也包含主板上市等内容。而上述程序亦标识表记标帜着华龙证券主板IPO正在提速。

  百亿融资扩实力

  从信托与证券分业运营设立之初,熬过综合治理负债累累的几年,到此刻法人治理构造完备并在新三板挂牌,在华龙证券董事长李晓安看来,过去15年华龙证券一路走来可谓“艰辛备至”。

  质料显示,定位“深耕甘肃、扎根西北、拓展全国”的华龙证券,近年来不单在全国三线都会客户市场占有率达45%以上,并且规划国内一线都会,别离在北京、深圳设有分公司,谋求更大市场。

  也正是在争取全国性证券机构的目的下,华龙证券2016年8月颁布颁发定增再融资。据披露信息显示,公司以不低于每股2.61元的价格,发行数量不凌驾38亿股的股票,融资额不凌驾100亿元。值得存眷的是,这次定向增发,间隔挂牌新三板还不敷一年,并且也是华龙证券挂牌以来第一次定增融资。

  2016年12月底,华龙证券颁布颁发,百亿元定增尘土落定。此番,实际募资96亿元,将全副用于增多华龙证券的成本金,增补经营资金,扩没收司业务规模。新三板的百亿元定增可谓是大手笔。而更令业内艳羡的是,定增吸引了53名新老投资者簇拥认购。

  据华龙证券披露,参预认购的有A股上市公司读者传媒、陇神戎发和盛达矿业,别离认购7660万股、2000万股和1亿股。李兆廷的东旭集团也以1.98亿元认购了7604.56万股。此外,山东国投、甘肃国投、兰投控股和甘肃航旅等8家具有国资背景的公司亦别离取得认购股份。

  从分类上看,华龙证券原有20名股东共认购了10.89亿元;此外33名外部投资者认购了85.33亿元。此番定增完成后,控股股东甘肃金控集团的持股比例降至16.18%,但仍为华龙证券第一大股东。甘肃省国资委直接持有华龙证券35.69%的股份,仍为华控证券实际控制人。

  华龙证券主办券商挂牌及定增项目负责人、中信证券副总裁马双驰暗示,华龙证券本次定增项目能够顺利完成,主要起因在于项目自身优异,且定价合理。

  2015年华龙证券总资产为299.82亿元。在2015年度证券公司总资产排名中,华龙证券在125家证券公司中位列56名,此番定增后总资产回升也将会带来排名的回升。多位业内剖析人士也指出,只管2016年上半年其营业收入为6.81亿元,净利润2.79亿元,双双下滑幅度凌驾50%,但按照该公司目前的业务规模,在震荡市下能获得如此业绩亦实属不易。

  此番定增完成后,华龙证券将改善“多年未增补成本金,导致公司净成本重大偏低”的困境。尤其是,本次增资扩股,可有效增多该公司成本实力,亦满足监管层对净成本的监管要求。

  小金控平台

  值得存眷的是,此前,甘肃省国资委将其持有的华龙证券股份划转至甘肃金控集团。

  质料显示,2016年11月,甘肃省国资委与甘肃金控集团签署《股权转让协议》,甘肃金控集团受让前者持有的华龙证券38.77%的股份,成为华龙证券的控股股东。

  实际上,甘肃省设立金控集团的目的就是整合省内相关国资金融资源,提升有关企业市场生态环境。工商质料显示,甘肃金控集团于2016年4月创立,并在当年11月接管甘肃省国资委间接持有的华龙证券股份逾10亿股,占华龙证券股本总额的38.77%。

  2016年创立甘肃金控集团,以及划转华龙证券股份都是甘肃省停止处所金融国资系厘革的一系列动作。华龙证券打点层人士暗示,华龙证券实际上也是甘肃省国企厘革的试点单位。其试点后的一系列动作,就包含上述百亿元增发充实成本金的步骤。此外,将来在处置惩罚惩罚了打点体制、完善公司法人治理构造、改善盈利程度后,公司将积极备战主板IPO。

最新评论

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

广告QQ联系